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金属成形装备制造业发展态势 2021
摘要
2020年,金属成形装备制造业正经历自2009年以来最严重的危机,各国推出一系列经济救援政策,俄罗斯、韩国、印度提出促进制造业发展战略,我国在“十四五”规划明确提出将推动先进制造产业全面发展,发布了一系列支持制造业的财税政策。 2020年全球机床产量为680亿美元(同比降低9.9%),全球机床行业持续萎缩并处于自2009年以来最低水平。金属成形机床产值为189亿美元,亚太地区市场和消费最高。2020年我国金属成形装备市场规模持续下降,但是自2019年以来由“贸易逆差”转变为“贸易顺差”。 2020年,自由锻行业结构性矛盾凸显,设备改造提升、研发新型自由锻替代设备是自由锻设备发展方向。全球径锻机市场发展前景广阔,大数据、物联网等技术有望提高径锻机智能化水平。模锻行业发展进一步专业化、自动化、智能化、数字化和规模化。半固态挤压机在汽车、5G通讯行业应用前景广阔。全球粉末冶金市场不断增长,全球粉末压机市场被欧美企业高度垄断。卷板机行业向着卷制超厚度、高强度、复合板、数控化和智能化方向发展。伺服主驱动是金属成形机床的必然选择,十三五期间我国伺服技术在机械压力机上的应用得到快速发展。美欧军事强国大力发展超大型等温锻造装备,我国等温锻造装备已达国际领先水平。海上风电向大型化、深海远海迅速发展带动碾环设备的需求。我国抛光打磨机器人快速增长,市场规模不断扩大。 2020年自由锻设备关键技术主要以设备、工装模具改造提升为主。径锻机关键技术较少,主要涉及径锻机应用技术、附属设备及工艺。开发了多种新型模锻压机设备,还包括生产线锻造协同控制、数据采集。半固态挤压机呈井喷式发展,多家机构提出了石墨烯、镁铝合金用半固态挤压设备。粉末压机关键技术主要掌握在道尔斯、奥斯瓦尔德等外企手中。卷板机技术倾向于全自动、数控卷板机,专利申请人数量多,行业竞争激烈。伺服压力机专利价值高,关键技术掌握在日本会田、德国西门子等公司手中。上海金甸机电掌握全套等温锻造生产设备关键技术,合锻、江西景航开发了大型设备。多家中国企业开发碾环机,主要偏向自动化、高精度和稳定性。全球打磨机器人专利快速增长,尤其在建筑领域取得突破,金属成形领域应用十分广泛。 基于基础研究论文、专利和市场发展前景这三个维度对金属成形装备制造业技术成熟度分析,表明卷板机技术专利技术成果最多,打磨机器人市场前景最高,自由锻造设备基础理论研究产出最多。综合来看,卷板机、半固态挤压机、打磨机器人、伺服压力机设备在2020年迎来良好市场发展机遇。 5G加速金属成形设备蝶变、头部企业向数字化和智能制造转型。通泽重工国产径锻机投产、世界最大300MN等温模锻液压机热试成功,取得良好国产化效果。伺服主驱动是金属成形机床的必然选择,机械压力机的伺服驱动将逐步取代传统的异步电机驱动。2019年开始我国半固态挤压技术在汽车、5G通讯行业取得良好应用。粉末压机高端市场依然被欧美企业垄断。 在重点企业动态分析方面,主要从企业基本情况、产品体系、营业收入、技术动态和业务进展等方面对国内外金属成形装备制造产业重点企业进行了分析。其中,国外重点调研企业主要包括舒勒、布勒、西马克梅尔(SMS)和奥地利GFM公司等,国内重点调研企业主要包括海德马克、天锻、合锻等公司。报告还分析归纳了国外重点企业舒勒、SMS和国内重点企业海德马克、合锻等公司在过去一年里的创新发展模式和做法,以供参考借鉴。
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