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石油钻采装备制造业发展态势 2021
摘要
2020年,世界经济陷入严重衰退,能源行业遭到重创,整个石油石化行业受到剧烈冲击,呈现出很不寻常的特点:一是全球一次能源消费10年来首次下降,新能源逆市增长;二是世界石油供需降幅和库存创历史之最,国际油价首现负值;三是全球天然气市场量价齐跌,项目投资和贸易均受到冲击;四是全球油气发现储量大幅减少,勘探开发投资大幅下降;五是世界炼油、乙烯产能增速明显放缓,主要运行指标远逊于2019年;六是油气资产交易量与金额双减,美国页岩油气行业开启整合潮;七是国际石油公司经营业绩大幅下滑,欧美公司加快谋划能源个性化转型。 2020年全球油服行业也出现较大变化,具体表现在:一是全球油气勘探开发活动整体收缩,北美投资收缩幅度最大,退回到2005年的水平;二是国际石油工程技术服务市场规模大幅下滑,整体规模同比下滑28.8%,为过去20年历史最低水平;三是综合油服公司收入大幅下滑,贝克休斯、斯伦贝谢、哈里伯顿等三大综合油服公司收入与2019年相比锐减,下滑幅度大约在25%-52%之间。 2020年Brent和WTI全年均价分别为43.21美元/桶和39.47美元/桶,2020年下半年油价开始缓慢回升,到2021年6月底Brent和WTI均超过70美元/桶,2021年7月初国际油价更是刷新近三年来最好水平,突破了75美元/桶。油价较大幅度波动主要基于两个因素:一是OPEC+(OPEC+产油国)谈判进程及其变化,二是全球新冠疫情及其反弹。 2021年石油工程市场发展呈现出若干趋势,主要包括:一是石油供需达到弱平衡,油价走势充满不确定性;二是国际石油工程市场将小幅反弹;三是中长期石油工程市场逐渐向好;四是能源转型存在巨大商机。 2020年,我国生产原油1.95亿吨,平均月产大约0.16亿吨左右。从2000年到2020年,我国年产原油大约在1.6亿吨到2.1亿吨之间,平均大约1.9亿吨/年,其中年产量最高的年份是2015年,达到2.1亿吨。自2011年至2020年,中国原油进口逐年增加,年均增速为8.86%。海关总署公布的数据显示,2020年中国进口原油5.4亿吨,同比增长7.3%,进口量创历史新高,但总金额同比减少近三成。 近年来,我国油气对外依赖度持续上升,原油从2015年的60%左右上升到2020年的73%,天然气从2015年的32%上升到2020年的42%。从进口来源国的角度看,2020年中国共从54个国家或地区进口原油大约5.4亿吨,其中中东、北里海、非洲和南美洲依然是四大主要进口来源区域。从沙特和俄罗斯进口的原油占比基本持平,依然是中国最重要和最稳定的原油海外供应来源。 2011-2019年我国原油和天然气开采业规模以上工业企业R&D经费支出大约在60-90亿元间,最高是2019年达到94亿元。 2011-2019年我国石油和天然气开采业规模以上工业企业专利申请数大约在2100-4200件/年,其中发明专利在600-1800件/年。 2020年,石油钻采技术进展主要体现在导向技术、钻头传感技术、钻井数字化技术、钻井新材料等方面。 2020年石油钻采专利申请相比2019年下降了25.79%,主要申请国家包括中国、美国和俄罗斯,核心专利技术主要集中在美国和中国,核心专利权人包括哈里伯顿、沙特阿拉伯石油公司、桑德威克、韦尔泰克、贝克休斯、西南石油大学等。 基于全球温室气体减排、能源结构调整与转型、新能源利用技术提升、主要国家政策导向等因素,石油服务企业在新能源领域开始布局,主要企业成立专门的新能源部门或者介入新能源业务,低碳能力和脱碳能力将成为石油服务企业未来竞争高地之一。
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