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晶体硅及光伏产业发展态势 2021
摘要
“碳中和”成为全球共识,以化石能源为主的全球能源消费结构亟待转型,能源格局重塑大势已定,清洁能源未来将会取代化石能源成为全球能源消费的主体。由于光伏发电具备低成本、地理条件要求低及应用场景多等优势,未来光伏发电有望成为全球主要发电方式之一。因此,本报告重点从产业发展态势、关键技术进展、重点产品领域进展、装备进展扫描、重点企业动态等方面进行全面、系统扫描和分析,力图全面、客观地反映近一年来多晶硅及光伏产业的进展情况,为相关决策提供参考。 报告重点分析了多晶硅及光伏产业领域的发展情况。从行业发展来看,历史上光伏装机爆发主要由政策驱动,主要国家对光伏都有不同类型的政策支持,主要包括直接补贴以及融资激励等。根据国际可再生能源署(IRENA)发布的《可再生能源发电成本2019》,2010-2020年全球太阳能容量从40GW增加到760GW,增长了19倍,成本下降了85%,远高于风电成本降幅;从国内情况来看,光伏发电“平价上网”项目迅速增长,2020年全国有19省超过33GW光伏发电量纳入平价项目,较2019年的14.8GW有大幅度增长。 从产能来看,光伏产能主要集中在中国,装机量迅速提升。光伏产业链从上到下主要为硅料→硅片→电池片→组件→光伏发电系统。截至2020年底,我国硅料产能45.7万吨,占全球的75.16%;硅片产能240GW,占全球的97.01%;电池片产能201.2GW,占全球的80.67%;组件产能244.3GW,占全球的76.34%。截止2020年,全球光伏累计装机量达到760.4GW,同比增长19.99%,十年来年均复合增长率(CAGR)达到32.82%;中国光伏累计装机量达到253GW,同比增长23.12%,十年来年均复合增长率(CAGR)达到73.53%。全球光伏产业保持快速发展,中国更为迅猛。 在关键技术进展方面,重点分析了多晶硅领域专利技术布局情况。在多晶硅关键技术方面,申请专利量共计6966件;专利公开量排名前五的国家分别为中国、日本、美国、韩国和德国;专利公开量排名前五的研发机构分别为日本三菱综合材料株式、中国恩菲工程技术有限公司、德国WACKER公司、信越化学工业株式会社和新特能源股份有限公司;多晶硅技术领域的专利主题主要集中在硅棒、硅膜、硅电极、单晶硅、硅锭等方面;此外,对单晶硅和单晶炉专利技术发展态势进行了分析。 在重点产品领域进展中,对多晶硅、单晶硅和单晶炉产品领域进展进行了调研。在重点企业动态方面,主要从企业基本情况、经营收入情况、主要产品体系、主要业务进展五方面重点分析了德国Wacker、韩国OCI、新特能源、保利协鑫、隆基股份、通威股份、新疆大全、东方希望和亚洲硅业等九家国内外企业。
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