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全球铝产业发展态势 2021
摘要
铝产业在国民经济及国防工业中均占有重要地位,随着环境问题、能源问题等带来的可持续发展要求,以及新技术、新材料、新应用的不断出现,铝的应用范围不断扩大,在交通(包括汽车、航空航天等)、能源(如核工业、电力)、电子等行业的应用越来越受到重视。 铝产业主要由铝土矿开采、氧化铝提炼、原铝生产、铝型材加工四个环节组成。铝型材深加工及应用主要有三种形式:第一种是通过铸造加工铝合金材料,第二种是通过铝压延生产铝板带、铝箔材料,第三种是通过铝挤压生产建筑型材、工业型材等材料。 铝型材高端应用主要体现在通过铸造加工各种铝合金材料并应用于交通运输、航空航天、电子设备等领域,尤其在汽车、航空、舰船、高铁等领域有良好的应用前景。 (一)我国铝土矿对外依存度提高 全球铝土矿主要由澳大利亚、中国、几内亚等国家供给。中国占了开采量的20%,但中国铝土矿资源储量只占全球的3%。受环保和资源储量等多方面影响,中国铝土矿产量已步入下行趋势,但需求维持稳步上升,因此对外依存度逐渐提高,由2016年的36%提高到2020年的54%。 (二)我国氧化铝产量超全球一半 中国氧化铝产量占全球产量的54.5%。自2019年以来,中国氧化铝持续处于过剩状态,开工率长期低于电解铝开工率,但氧化铝产能投资尚处于过热状态。截止2020年,建成氧化铝产能8812万吨,产量为7300 万吨,产能利用率为82.8%。 2021年1-9月,全球每月生产氧化铝大约在1050-1200万吨之间,其中中国占全球氧化铝的比例大约在53.8%-55.5%之间。 (三)我国电解铝产能临近天花板 据IAI数据显示,2020年全球电解铝产量为6529万吨,中国电解铝产量为3733万吨,占全球产量的57%。自2002年以来,全球电解铝增量基本来源于中国,近五年中国电解铝增量占全球增量比例更是超过90%,主导全球电解铝供给。 2021年1-9月,全球每月生产电解铝大约在523-578万吨之间,其中中国占全球电解铝的比例大约在58%左右。 随着“碳达峰”、“碳中和”政策的逐渐推进,中国电解铝产能将逐步达到4500万吨的政策产能天花板。近年来中国针对铝产业发布了一系列指导性文件及通知,主要内容有三个,一是整顿电解铝产能过剩;二是强调铝深加工,提升产品附加值;三是与“双碳”目标密切相关。 (四)铝产业发展重点聚焦轻量化 铝深加工材的用途主要包括建筑、交通运输、通讯、包装、耐用品消费、机械等方面。 据Mordor Intelligence Analysis统计数据,2020年全球生产铝产品6514万吨,2020年全球铝产品市场收入1081.4亿美元。 根据Statista统计数据,2020年全球铝材消费量6250万吨,占比最大的是建筑地产(占全球铝产品的25%,大约1560万吨)和交通运输(占全球铝产品的23%,大约1440万吨),两者合计占比48%。 根据铝道网和Mysteel关于铝行业下游的消费数据,2020年中国铝行业下游消费结构中,建筑用铝和交通运输用铝消费占比已持平,两者均占到我国铝产品消费的30%左右。 根据中国有色金属加工工业协会数据,2020年中国“铝加工材产量”为3738 万吨,相比2019年高了4个百分点。 2020 年我国铝加工材以铝挤压材和铝延压材为主。其中铝挤压材产量占比57%,铝压延材产量占比近31%(主要为铝板带箔材)。 中国在铝压延型材、铝挤压型材等低端市场相对集中,也体现在中国消费结构上建筑用铝型材的比重较大。 根据海关总署数据,铝进口铝材价格为出口铝材价格2.63 倍,其中铝箔进出口单价最为悬殊,2020年铝箔进口单价为出口单价的4.5倍。 根据相关测算,未来交通用铝将高速增长。汽车用铝方面,2025 年全球汽车用铝需求将达1885万吨,2020-2025年年复合增速为8.6%;航空用铝方面,预计2020-2024年全球客机用铝年均需求将达17.8万吨,2025-2039年年均需求将达44.2万吨。 再生铝方面,全球再生铝产量占铝总供应量比重大约在1/3左右,我国的比例大约在20%左右,国外再生铝产量从2013 年以来平均增速约为4.6%,再生铝产业前景看好。 (五)铝合金高端化研发趋势明显 全球涉及到铝合金(包括合金材料组份、合金制备及相关工艺等)的专利文献大约23,000余件,主要集中在日本(占28.4%)、中国(占28.0%)、美国(14.0%)三个国家。 全球铝合金研发方向大体包括四个方向:一是铝合金材料,涉及到铝合金粉、铝合金复合材料、铝基合金等;二是高纯铝箔(例如电容器铝箔);三是铝热交换器(例如车辆空调冷凝器);四是各种铝合金的制备工艺,包括铸造工艺、热轧冷轧等,以及涉及到的各种板材型材加工。中国与美国、日本相比,在铸轧技术(例如铝汽车板)、铝热交换器(例如车辆空调冷凝器)、高纯铝箔等方向的布局远远落后于美国和日本。 铝合金排名前5的前沿技术方向主要涉及到3D打印铝合金、纳米结构铝合金、飞机用铝合金、高强度铝合金、铝合金接合技术等。 (六)铝产业竞争呈全球化高端化 2020年以来,铝产业上游(包括氧化铝和电解铝)以大型化、高效化、低成本、环保型、集成型等为主,在提高性能的同时考虑经济性。 2020年以来,铝深加工产品以下游应用开发(如铝箔应用、汽车应用、航空应用等)、提升或者改良技术、提升性能或者精度、制备技术(如连铸连轧、粉末冶金)等为主。 2020年以来,受疫情影响而引起的相关生产经营情况变动占据重要地位(例如关停与复产),另外铝产业全球化、标准化、反倾销、关税、重组、再生铝等也是2020-2021年前三季度的关键性主题。 (七)铝企业经营收入正大幅改善 2021年前三季度(部分企业为2021年上半年数据),全球铝产业核心企业的生产经营情况均远远好于2020年同期,营业收入增长率同比大体在24-71%之间(俄铝增长24%、力拓增长71%、美铝增长29%、凯撒铝业增长65%、中铝增长35%、神火增长71%、宏桥增长31%、南山铝业增长48%)。 (八)未来展望与建议 ①铝产业核心发展方向在于轻量化 基于环境、能源、双碳等目标和要求,轻量化是铝产业的核心发展方向,尤其体现在交通运输方面(包括汽车、轨道交通、航空和船艇四大交通运输领域),目前轻量化主要材料包括轻量化合金钢、铝合金、碳纤维、钛等材料,但市场产值和增长率综合排在第一位的是铝合金,轻量化趋势愈加明朗,铝合金型材用量增长迅速。 建议加大再生铝产业布局。根据IAI及CM Group数据,预计到2030 年中国再生铝产量CAGR达8.2%;长期来看,预计2030-2050年间,全球再生铝行业长期增速有望维持在4%左右,市场规模或从千亿走向万亿,我国也相继出台了一系列涉及到再生铝的产业政策,支持再生铝产业发展,包括国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》等文件。全球控碳减碳已成主流趋势,中国明确宣布2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”,根据相关预测,铝冶炼环节大约减少近90%的碳排放量,再生铝产业将得到大幅提升。 ②全生命周期的铝产业绿色化发展 全生命周期的铝产业绿色化发展主要包括两方面的内容。一是基于铝行业发展与生态环境之间的关系,从原料采购、生产流程到产品运输等各个环节采取措施节能降耗;二是延长铝使用周期,加强废铝保级回收技术的使用,提高综合资源循环利用水平,降低产品的碳足迹。 建议加大再生铝产业布局。根据IAI及CM Group数据,预计到2030 年中国再生铝产量CAGR达8.2%;长期来看,预计2030-2050年间,全球再生铝行业长期增速有望维持在4%左右,市场规模或从千亿走向万亿,我国也相继出台了一系列涉及到再生铝的产业政策,支持再生铝产业发展,包括国家发改委《“十四五”循环经济发展规划》等文件。全球控碳减碳已成主流趋势,中国明确宣布2030年实现“碳达峰”、2060年实现“碳中和”,根据相关预测,铝冶炼环节大约减少近90%的碳排放量,再生铝产业将得到大幅提升。 ③强化铝行业创新能力提升附加值 分析2020-2021年的铝产业发展动态、近年来的铝产业专利技术布局、铝产业的前沿技术、铝材料市场需求发展趋势等,都有存在一个共同点:铝产业的核心竞争力在于技术创新产品创新应用创新,这也是我国铝产业出口价格远远低于进口价格的根本原因,要强化铝行业创新能力提升附加值。 面向未来市场建议加强铝高价值产业布局。结合研发与市场两方面的因素,建议加强3D打印铝合金、纳米结构铝合金、飞机用铝合金、高强度铝合金(包括汽车轻量化应用)、铝合金接合技术等高价值铝产业布局。
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