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钢铁及其替代材料竞争力分析报告(铝合金材料部分)
摘要
基于成本、性能、能源、环境污染、循环经济、可持续发展等因素,全球材料轻量化已经成为必然趋势。材料轻量化涉及到金属合金材料、塑料、碳纤维等,金属材料轻量化的重点方向包括铝合金、合金钢、镁材料、钛材料等。其中铝材料和钛材料的平均增长率最高,铝材料和合金钢的市值最高。未来轻量化铝合金材料的主要应用在汽车领域,远远高于航空航天、能源(如风能)、海洋等其他领域。铝合金材料替代钢铁除了汽车轻量化,还包括新能源全铝车身、物流铝车身、商业飞机、轨道交通、建筑模板、全铝天桥等。 汽车及物流领域是铝替代钢铁的核心方向。目前我国汽车平均用铝量为115kg/车辆,低于欧美的现有水平。我国《节能与新能源汽车技术路线图》显示,2020年单车用铝将达到190kg,2025年达到250kg,2030年达到350kg。预计在2020年我国传统汽车用铝量将达到570万吨,新能源汽车用铝量201万吨;另外,目前我国在挂车、箱式货车、罐车等物流车的铝化率较低,是铝替代钢材增量的潜力方向。 航空航天领域是高性能材料应用的重要方向。全球主要民机铝材用量约65%-80%,军用飞机铝材用量为40%-60%,预计在2017-2020年,全球航空年均用铝需求超过40万吨。其中,我国航空用铝量预计将实现快速的增长,国产C919订单已超过1000架(2018年7月数据),有望在未来十年间基本实现航空铝材国产化目标。预计到2025年,我国航空用铝量将达到10万吨左右,年均复合增长率为25%。全球主要的航空铝材主要生产企业集中在国外,国内供货厂家较少,其中包括美国铝业、凯撒铝业、海德鲁铝业、爱励铝业、诺贝丽斯等,合计产能58万吨。另外,航空铝材中铝锂合金最具发展潜力(目前主要由美铝供货),第三代铝锂合金已实现规模化工业生产,第四代铝锂合金研发已有了新成果。 轨道交通领域是铝替代钢铁的潜力方向。目前我国轨道交通呈现高速发展趋势,为车用铝材也提供了广阔的发展空间,2016年我国轨道交通领域铝挤压材消费量为22万吨,2020年有可能超过33万吨,预计2025年对挤压材的需求量约180万吨,平轧产品的需求量约48万吨。其中在“十三五”期间城际铁路需要40.8万吨铝材,年均8.16万吨,是未来轨道交通用铝的主要领域;十三五”期间C80运煤车需要铝材8.5万吨,运煤车铝化率较低,有较大发展潜力。 建筑领域是我国铝材料消费的主要领域,替代钢铁主要在铝合金建筑模板、铝合金过街天桥等方面。建筑领域用铝量占中国铝需求量的30%以上,2017年建筑用铝为1119.7万吨,预计2018年达到1186.7万吨。根据《有色金属工业发展规划(2016-2020)》,铝合金材料替代钢铁主要包括铝合金建筑模板、铝合金过街天桥、铝合金电缆等,其中铝建筑模板2017年产量估计在2500万m2左右,2018年,新增产量预计达4000万—5000万m2,总量将达到1.2亿m2,目前国内建筑模板铝化率超过17%;铝合金天桥目前在我国已建成50多座,还有20座在建,其相比钢制天桥有较多优点,但其投资成本较高,因此发展较缓慢。 在能源领域是铝材料的一个重点发展方向,但不存在替代钢铁的趋势。目前国内铝塑膜主要的供应商分布在日本、韩国和中国等国家,其中日本DNP、昭和电工两家合计的全球市占率近74%。2017年我国90%以上的铝塑膜市场依赖于日韩企业的进口产品。预计在2022年,全球铝塑膜需求达5.3亿平米,年均复合增速达15%;其中,中国铝塑膜需求达3.2亿平米,年均复合增速22%。目前我国的铝塑膜国产化率由5%升至2017年10%,锂电池铝塑膜需求量由2015年的0.675亿平米升至2017年的1.2亿平米,但是我国国产的铝塑膜价格相比国外低10%~30%。
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