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石油钻采装备制造业发展态势 2019
摘要
石油资源是国家发展的重要资源,随着石油工业的飞速发展,石油钻机技术也在不断提高,带来了一系列工业进步,钻井作业能力增强,钻机功率逐渐加大,传动水平提高,机械化和自动化程度增加。因此本报告从产业发展态势、关键技术进展、重点产品领域进展、重点企业动态、创新发展模式等方面对石油钻采装备制造业进行了全面系统扫描分析,旨在为了解相关产业发展提供决策参考。 2018年全球各主要石油生产国均出台了石油钻采相关政策和法规。其中,美国政府放宽了海上生产规则,通过了名为“反石油生产和出口卡特尔法案”,并且对部分国家豁免制裁,暂时允许部分国家进口伊朗原油;俄罗斯计划在未来六年内取消石油出口关税。国内方面主要针对页岩油气、海洋油气和煤层气产业发展出台了相关政策,其中甘肃省出台了《兰州—西宁城市群发展规划实施方案》,提出要在先进装备制造业方面,发挥石油钻采、炼化装备方面的产业技术优势。 2018年全球油田技术服务市场整体呈现上升趋势,市场规模比2017年整体增长10%,市场增长速度相对于2017年有所提高,多数地区作业量有所上升,全球工程技术服务市场持续复苏。2018年国际陆地钻机可用量估计为2822台,其中2177台在普查期间处于活跃状态,全球陆地钻机利用率达到77%,略高于2017年普查的71%。2018年全球海洋钻机活跃数较2017年的448台增加到了452台,增幅为0.9%;海洋钻机平台利用率较去年增加了2%,为65%,仍低于正常利用率70%~80%。 利用专利分析法对石油钻采装备主要技术动态进行了分析挖掘。2018年石油钻采装备相关专利主要有7270条,其中主要技术点集中在油气开采设备和测量设备方面,主要技术领域集中在旋挖设备和其他钻机设备方面。其中,陆地钻采装备专利技术主要的研发机构有中石油、中石化和哈里伯顿等公司,主要研发热点为信号测量和传输系统、油井产量测量和产品分离装置及油井用阀组件等。在海洋钻采装备技术方面,主要对水下生产设备和钻井平台设备关键技术进行了分析,水下生产设备主要涉及到水下井口装置、水下汇管、采油树等技术领域;钻井平台主要涉及到钻井船、半潜式钻井平台和自升式钻井平台等技术领域。非常规油气钻采装备技术主要涉及到可燃冰、页岩气、煤层气、干热岩等的钻采装备技术。其中,可燃冰钻采装备技术主要研发机构有大庆东油睿佳石油科技有限公司、西南石油大学和中石油大学;主要研发国家有中国、日本和美国;主要技术研发热点为可燃冰开采的破碎系统、保压开采装置、固态流化开采系统、深水保压取芯系统和工具等。页岩气钻采装备技术主要研发热点为页岩层压裂液的制备、页岩层可压性评估方法、促进页岩气产量的方法和设备等。煤层气钻采装备技术主要研发热点为煤层气开采设备和分离装置。干热岩钻采装备技术主要研发机构为哈里伯顿、BHGE和中国石油大学,主要技术研发热点为干热岩开采方法及井架布置方法、远程遥控及监测装置等。 在重点产品领域进展方面,主要对陆地石油钻采装备(包括连续起下钻、连续油管钻机、油气环保设备、快速移动模块化钻机和低温钻机)、海洋石油钻采装备(包括海底钻机、水下生产系统、人工岛钻机和海洋模块化钻机)、非常规油气钻采装备(包括可燃冰钻采装备和页岩油气钻采装备)及其他辅助设备(包括压裂设备和智能化钻采设备)进行了全面扫描分析。其中2018年哈里伯顿推出了E-CD™Plus自动连续循环系统、NOV开发的Genesis连续油管设备、米斯瓦科公司(M-I SWACO)推出的流体和钻屑分离器、Universal Subsea公司推出了Wellhead Defender水下隔离装置等。另外,本报告归纳整理了石油钻采领域主要国际组织奖,包括2018年度世界石油奖和2019年度OTC新技术奖。 在重点企业动态分析方面,主要从企业基本情况、主要产品体系、营业收入、技术动态和主要业务进展等方面对国内外石油钻采装备产业重点企业进行了分析。其中,国外重点企业主要包括国民油井、Aker Solutions、斯伦贝谢、BHGE、哈里伯顿和威德福,国内重点企业主要包括宏华集团、宝石机械、科瑞集团、石化机械和杰瑞集团。 报告分析归纳了国内重点企业宏华集团、科瑞集团和杰瑞集团过去一年来在有效应对形势方面的主要经验和作法,以供石油钻采装备领域相关企业参考借鉴。例如,宏华集团主要通过抢抓能源产业新机遇,率先挺进了天然气水合物发展领域;科瑞集团主要以“互联网+”、“大数据+”技术推动产业变革为核心,以共享经济的思维发展油气能源产业等。
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