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石油钻采装备制造业发展态势 2020
摘要
2019年以来,全球石油市场扑朔迷离,国际油价跌宕起伏,整个市场经历了10年来供应首次下降、主要产油国减产、美国原油产量和出口量再创历史新高、地缘政治事件对市场供应冲击不断等错综复杂的局面。 2019年油田设备和服务市场规模方面保持增长态势,达到2887亿美元,2018年约为2660亿美元,2017年约为2372亿美元。 2019年底全球活跃钻机数量为2043部,比2018年底的2244部减少201部;到2020年5月底全球活跃钻机数量进一步减少到1176部。 2019年,海洋钻采设备保持增长,海洋钻井平台新租约达到257份,较2018年增长10份。全球自升式海洋钻井平台在租数量达到367座(较年初增加45座),浮式钻井平台较年初增加11座,海工船亦保持增长。 进入2020年以来,全球油田设备和服务主要企业均出现不同程度亏损,贝克休斯、斯伦贝谢、哈里伯顿均宣布了资金收缩以及裁员计划。 据Spears & Associates预测,2020年全球油田设备和服务的支出约2110亿美元,可能是2005年以来的最低水平;北美市场方面,水力压裂支出同比降44%、定向钻井同比降30%、连续油管钻机作业同比降29%、人工升降机使用同比降27%,钻机、油泵车和工具等主要设备的制造商,预计支出同比减少50%。国际市场方面,海上钻井销售合同同比降7%。 2019年新增的核心专利技术主要掌握在哈里伯顿、贝克休斯、威德福、沙特阿拉伯石油公司、挪威国家石油、斯伦贝谢等企业手中,未来10年勘探开发一体化智能化协同平台、智能油田、高精准智能压裂、智能化海底工厂、浮式LNG装置、随钻前探与随钻远探、耐超高温井下仪器及工具、智能钻井、连续运动智能钻机、双壁管反循环钻井等技术是油田装备和服务业务的主要发展方向。 2019年新增的关于油田装备和服务的核心技术不同程度体现了智能化、自动化、模块化、耐用性、环保性、低成本等功能特点,包括导向钻头、随钻测量、随钻前探、智能控压、能量循环与回收、智能机器人、无人监测、云计算、云网络、油田智能化工艺提升与改造、集成压裂等。 2019年,全球油田装备和油气服务企业总体上处于亏损状态,国民油井、斯伦贝谢、哈里伯顿、威德福、美国油井服务公司等纯利润均为负值,但贝克休斯小幅盈利。相比国外主要油田装备和油气服务企业,国内企业包括宏华、杰瑞、石化机械等总体上处于盈利状态。
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